变盘,山雨欲来风满楼,注意控制仓位

昨晚，ZGZY、GWY联合发布了多个重磅消息，包括全市场注册制、人民币期货，允许外资买科创板、还有几个板块利好，我们一个一个做个简单解读：

首先第一个是：研究在全证券市场稳步实施以信息披露为核心的注册制，这个不说了，参考去年创业板注册制推出，资本的狂欢，资本的盛宴，长期利好股市，短期利好券商；

第二个：允许合格境外机构投资者使用人民币参与科创板股票发行交易，这个更不得了，直接引进外资，中国的科技盛宴要沸腾了；

第三个：研究探索在中国外汇交易中心等开展人民币外汇期货交易试点。推动金融期货市场与股票、债券、外汇、保险等市场合作，人民币国际化正式开启，属于中国的金属时代来了；

第四个：构建贸易金融区块链标准体系，开展法定数字货币试点。建设国家级大型场内贵金属储备仓库。中国数字货币该登场了，划时代的创举；

第五个：积极稳妥推进具备条件的国有企业混合所有制改革和整合重组。支持上海期货交易所探索建立场内全国性大宗商品仓单注册登记中心，开展期货保税仓单业务，并给予或落实配套的跨境金融和税收政策。建设国际油气交易和定价中心，支持上海石油天然气交易中心推出更多交易品种。目的：打通内部闭环，实现资金零阻碍快速流动。

结合今天是央行降准落实执行的日期，接下来市场流动性被完全激发！

提及板块利好：推动超大规模开放算力、智能汽车研发应用创新平台落户。研究对用于临床研究的药品免征进口环节税。允许有条件的医疗机构按照相关要求开展自行研制体外诊断试剂试点。利好智能汽车和生物医药

到年浦东建设成为在全球具有强大吸引力、创造力、竞争力、影响力的城市重要承载区，研究在浦东特定区域对符合条件的从事集成电路等关键领域核心环节生产研发的企业自设立之日起5年内减按15%的税率征收企业所得税。。利好大浦东概念；

聚焦集成电路、生命科学、人工智能等领域，加快推进国家实验室建设，利好半导体芯片、人工智能等大科技领域。

总之，消息太多，狂轰乱炸式的，，来不及解读，一句话：全部大利好，而且不简单，每个都重要，重点就是金融大改革，集体落地，而所有的兑现，都要看大浦东的未来建设！

这么来看，似乎要变盘！而且现在已经是山雨欲来风满楼，怎么应对呢？

我们先来看一组近日美国森林大火的图片：

怎么样，是不是觉得很热？

没错，西安都已经41℃了，这才入伏三天，西安就成为全国各地首屈一指唯一突破40度的城市，不敢想8月怎么过？我们来听一听西安之声：

不过这都不算事儿，听说科威特都已经70℃了……

气候科学家称，加州和俄勒冈州的火灾强度是历史上从来没有见到过的。而且现在离历史上火灾最严重的月份（9月和10月）远着呢。全球变暖将带来更热的热浪、更干燥的干旱和更多的火灾。

夏天再热，秋冬早晚都会到来，但任你四季更替，全球变暖的趋势不会更改！这个道理在股市也适用，

对于烤鸭来讲，反抗是没用的，迟早都要变成美味，对于韭菜来讲，这个道理也适用。

风口来了，猪都会飞，但早晚都是要掉下来的，对于优质赛道，长达十年的景气度不会改变。

现在市场流行一种景气度逻辑，来源于基本面分析，但胜过基本面逻辑，因为，基本面再好，不是风口，也飞不起来，但只要景气度逻辑在，业绩差点儿没关系，用未来的高景气高成长来补上就行了，股价先透支个三倍五倍的，涨了再说！

到底什么是景气度？

就好比现在的高温一样，持续性也就一两个月，不管是新能源锂电、碳中和、医美还是白酒，但不可否认的是，前年你见过他，去年你见过他，今年又见过他，明年可能还能见到他，就像绿叶，春去秋来，好景不长，但四季更迭，经久不衰！

所以，做投资也很简单，看你怎选择了

既然选择了春日的烂漫，就不要在夏日的高温里抱怨；

既然选择了秋日的高爽，就不要在冬日的冷风里退缩。

因为四季更迭就如热点切换，连猪都知道。

但是，如果你选择的是岁月，那就一定要和每个四季相伴始终。

提醒广大股民，7月中旬，伏天来了，注意避暑，

同时提醒，历年7月必是风格变盘的窗口，请注意控制仓位！

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