53国去美元化,中国大幅减美债,1262

受美国市场供应链短缺和美联储在过去20个月的史诗级放水的双重影响，目前，美元的购买力正进一步下降。实际表现为，越来越多的美国消费者涌入超市，抢购并囤积一系列商品，导致货架空空。据彭博最新报道，Albertsons的首席执行官VivekSankaran表示，在美国，任何一天，我们的商店里都会少一些东西，而且是各种类别的东西都渐渐在消失。例如，在美国丹佛，公立学校的孩子们正面临着牛奶短缺的问题......

而与上述现象相伴的是，美国劳工部公布10月13日公布的最新数据显示，美国9月CPI连续16个月上涨，9月CPI同比上涨5.4%，连续第5个月同比增长超过5%，为年7月以来最高水平。同时，IMF9最新数据显示，美元第二季度在全球外汇储备中的占比已经下降至59.2%。而在本世纪初时，美元在全球储备份额占比高达73%。正如华尔街商品大王，亿万富翁吉姆·罗杰斯不止一次地表示，美元货币有着超级大的瑕疵，美元通用货币的地位并不会长存。

应该说，美国市场的通胀和美元购买力下降正在使全球去美元化的进程加速。BWC中文网研究团队长期跟进全球去美元化进程，发现，截至目前，中国、俄罗斯、英国、日本、德国等欧元区19国、印尼、马来西亚、泰国、伊朗、安哥拉、委内瑞拉、伊拉克、科威特、尼日利亚、巴基斯坦、哈萨克斯坦、白俄罗斯、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦、土耳其、卡塔尔、阿联酋、印度、越南、匈牙利、巴西、南非、罗马尼亚、瑞典、新加坡、加拿大、瑞士、沙特、以色列、立陶宛至少53国已开始用不同方法，开始了去美元化的进程。

其中的方法包括去石油美元化，改用非美元货币交易石油在内的一系列商品；增加非美元货币储备；主权加密货币的进程方兴未艾；多国央行重新重视黄金储备，并加速从美联储运走黄金，自己保管；大幅减持美债等。

而事情的一个新变化是，过去高度依赖美元的印度和越南也开始深入去美元化的进程。例如，俄媒RT前不久报道，俄对印度的出口中约有三分之二是用卢布支付的。另一件意料外的事情是，美媒稍早前报道，在美元限制伊朗石油交易后，印度可能通过私密渠道，使用卢比支付系统支付约10亿桶伊朗进口原油。这也是印度去美元化的佐证之一。另据印媒数周前报道，印度正研究同中国在双边贸易中采用人民币与卢比结算的计划。

而据越南央行消息，早在年，越南就对进行跨境经贸的商人、居民以及相关银行和机构授权使用人民币或越南盾进行交易。目前，在越南，已有7个省份可使用人民币结算相关货物或服务。相比于印度和越南进一步去美元化，让美联储意料外的另一件事情是，英格兰银行，日本银行，欧洲中央银行，加拿大银行以及瑞典银行和瑞士央行已组成了一个共同开发加密货币的小组。也就是说，包括美国的多个传统经济盟友，以及瑞士这样的中立国都开始用加密货币减少美元的使用。

更加意外的是，欧洲央行，英格兰银行，瑞士央行还与伊朗进行了关于通过加密货币的方式，交易伊朗更多商品的谈判，欧洲央行称，预计很快将有新的进展。这都意味着，美国的多个传统经济盟友或将与伊朗开启非美元货币的石油等商品交易。这也是伊朗、委内瑞拉、俄罗斯等石油国为便于石油交易，不断开发主权加密货币后，全球多国通过加密货币的方式而去美元化的变化。

值得注意的是，伊朗数月前就正式宣布将人民币、欧元都列为主要外汇货币，并替代美元的外汇地位了。此外，伊朗内阁数周前还宣布将国家货币变更为土曼，消息表明，土曼将锚定人民币汇率。分析认为，这都是伊朗冲破美元限制，将与全球多国开展更多商品交易的货币迹象。而在去美元化进程中，让美联储感到不安的另一个现象是，美联储最新报告显示，美联储替全球央行保管的黄金数量已经跌至.15吨的新低，比之前的吨高点减少了约吨。也就是说，约吨已被部分央行从美联储运出。

这也被认为是加速自己保管黄金，减少对美元依赖，进而去美元化的又一个突破。目前，德国、法国、意大利、荷兰、瑞士、比利时、奥地利、澳大利亚、委内瑞拉、罗马尼亚、土耳其、斯洛伐克、波兰、匈牙利、俄罗斯至少15国已经宣布运回部分或者计划运回之前寄存的黄金。俄媒RT稍早前分析认为，美联储要维系美元储备货币地位，就不允许寄存者的黄金发生不安全的现象，到任何时候美联储都无权阻止多国运回黄金。

不仅于此，伴随美元市场通胀现象加剧，美国金融网站Zerohedge三周前分析报道称，自从没有向IMF和世界黄金协会报告一些交易数据以来，数千吨黄金或从欧美市场运抵中国。而尽管美联储管理了全球许多黄金，但对于上述市场变化，却无权阻止和改变。在全球去美元化进程中，黄金市场发生变化似乎也不可避免。

而在去美元化进程中，大幅抛售美债也成为全球一些央行的举措。对此，Zerohedge分析认为，伴随美元购买力下降，美国通胀加剧，美债风险也在不断上升，一些主要央行买家存在或将清零美债的可能。比如，俄罗斯，土耳其都已经近乎于彻底清除了美国国债，而大幅增加了实物黄金储备。按美国老债王之称的"格罗斯"前不久表示，在美国通胀达到5%的情况下，自己正在大规模做空美国国债。这也是全球央行和投资者通过远离美国国债的方式，而去美元化的佐证。

然而值得注意的是，截至10月20日，美国联邦债务总额已高达创纪录的近28.9万亿美元的历史新高。虽然美国债务上限问题不断被喋喋不休，但美财政部自去年以来，就多次暗示或将考虑发行年期的美国国债，也就是说，未来美国经济还将向全球借更多的债。从这一角度来说，保持良好的信用至关重要。一是要按时兑现美国国债的本金和利息，二是美联储要无权，也不敢阻止多国央行运回自己的黄金。否则美元的实际地位和美国市场的借债能力将下降。去美元化的火苗将会越来越旺。

值得一提的是，事情的另一个新变化是，据美国财政部在10月19日最新公布的国际资本流动报告显示（美债官方数据会有两个月的延迟惯例），中国在8月大幅度减持了亿美元的美债，持仓量降至1.05万亿美元，今年前8个月，有6个月共减持了约亿美元的美债（具体数据趋势请参考下图红色区域），是自年以来的出现的最大连续抛售幅度。从更长的时间范围的历史数据来看，截至8月的24个月内，间已经累计减持约亿美债。这一大幅减持的规模已经远高于德国等国单独拥有的美债总量。

不仅于此，通过上图，可以看出，中国对美债的持仓规模已经创年以来最低。（完）

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